Zahlungsverwaltung
Zahlungen anfordern, Status pflegen und Bank-CSVs importieren.
Unter Verwaltung → Zahlungsverwaltung seht ihr alle Buchungen mit Zahlungsstatus und könnt Zahlungen anfordern, manuell pflegen oder per Bankexport verbuchen.
1. Übersicht
Breadcrumb: … / Personen / Zahlungen.
Die Tabelle enthält:
- Nr., Name, Kurs
- Bezahlt – z. B. rotes × = noch nicht bezahlt
- Betrag, Datum
- Stift-Icon zum Bearbeiten einzelner Einträge
Suche und Dropdown-Filter (Standard alle) grenzen die Liste ein.
Oben links zeigt ein Zähler den Stand (z. B. 0/1 bezahlt).
2. Zahlungen anfordern und Status setzen
- Eine oder mehrere Zeilen per Checkbox markieren.
- Über die Icons rechts:
| Aktion | Zweck |
|---|---|
| Zahlungsaufforderung | Aufforderung an die gewählten Personen senden |
| Zahlungsstatus | Status der Auswahl ändern |
| Zahlungsübersicht | Übersicht / Export zur Auswahl |
Eine Zahlungsaufforderung könnt ihr auch aus der Anmeldeverwaltung starten.
3. Bankzahlungen importieren
Im Block Zahlungen Importieren:
- Zeitraum Von / Bis setzen.
- Format wählen (z. B. CSV Elba/Raiffeisen).
- Datei über Browse… auswählen und importieren.
So gleicht ihr Kontoauszüge mit offenen Buchungen ab, statt jeden Eingang einzeln einzutippen.
Tipp: Zuerst Zahlungsaufforderung senden, eingehende Überweisungen per
CSV importieren und offene Restfälle über den Stift oder
Zahlungsstatus nachziehen.